兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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